Altersvorsorgekongress am 25. Juni 2024
Entdecke die faszinierende Welt der Altersvorsorge beim Altersvorsorgekongress. Tauche ein in Rentenplanung, Historie und neueste Trends.
Als Versicherungsmakler gestaltest Du die Zukunft unserer Kunden aktiv mit. Sei dabei und präge die Rentenlandschaft von morgen!

Die Experten

Martin Gräfer
Mitglied der Vorstände
die Bayerische

Maximilian Buddecke
Leitung Persönlicher Vertrieb
die Bayerische

Karsten Koch
Spezialist betriebliche Vorsorge
die Bayerische

Dr. Michael Hauer
Geschäftsführung
Institut für Vorsorge und Finanzplanung

Harald Rihm
Sachbearbeiter, Ausbilder und Referent
Deutschen Rentenversicherung
Martin Gräfer
Martin Gräfer ist seit 2010 Mitglied der Vorstände der Versicherungsgruppe die Bayerische. Hier verantwortet er die Ressorts Vertrieb, Marketing, Unternehmenskommunikation, IT, Unternehmensorganisation, Komposit und Kundenservice.
Maximilian Buddecke
Seit 2003 in der Versicherungsbranche (Endkunden- und Maklervertrieb). Bei der Bayerischen seit 2006, seit 2014 Leiter Partner- und Kooperationsvertrieb. Seit 2018 Mitglied der Vorstände die Bayerische Prokunde AG.
Qualifikation: Versicherungsfachmann, bAV Fachberater, Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzwissenschaften und Steuerlehre.
Veröffentlichungen zu: Rechtsformwahl, Modellierung von Geschäftsprozessen und betriebliche Altersvorsorge.
„Theorie und Praxis im Versicherungsvertrieb sind mir gleichermaßen wichtig. Neben vertrieblichen Themen und Mitarbeiterführung habe ich meine Schwerpunkte unter anderem in Prozessoptimierungen, Produktentwicklungen und strategischen Fragen.“
Björn Thorben M. Jöhnke
Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke ist Fachanwalt für Versicherungsrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Als Gründer und Partner der Vermittler-Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte betreut Herr Jöhnke die Fachbereiche Versicherungsrecht, Vertriebs- und Vermittlerrecht, Wettbewerbs- und Datenschutzrecht. Herr Jöhnke war zuvor selbstständiger Versicherungsmakler in Hamburg. Er ist Autor eines Vermittler-Ratgebers und veröffentlicht regelmäßig Fachpublikationen im Bereich des Versicherungs- und Maklerrechts.
Matthias Wulfers
Seit 2015 bei der Bayerischen, dort tätig als Regionalleiter und seit 2019 Leiter der Vertriebsdirektion Mitte. Seit 2003 im Finanzvertrieb tätig, u.a. als Mehrfachagent und Makler, sowie als Verkaufsleiter in der Ausschließlichkeitsorganisation.
Qualifikation: Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Meine Schwerpunkte liegen im Aufbau erfolgreicher Kooperationen sowie der zielgerichteten Weiterentwicklung meiner Mitarbeiter. Zusammen bieten wir Ihnen Unterstützung und Ideen für den ertragreichen Ausbau Ihres Geschäftes. Funktionierende und sinnhafte Prozesse sind mir dabei ein besonderes Anliegen.
Johann Wastian
Hans Wastian ist seit 1987 in der Versicherungsbranche tätig. Neben verschiedenen leitenden Tätigkeiten im Innen- und im Außendienst, war Hans Wastian zuletzt 2 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung bei einem Spezialversicherungsmakler für Hausverwaltungen aktiv.
„Versichert nach dem Reinheitsgebot“ – Offenheit und Transparenz sowie das Leben einer aktiven Gemeinschaft sind für ihn wichtige Werte, die die Bayerische auch in ihrer Vision anspricht. Dies verbindet ihn mit dem Unternehmen und hat dazu geführt, dass er ab dem 01.02.2021 wieder aktiv mit gestaltet.
Thomas Greppmeir
Nach dem Abitur 1992 am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg und einer zweijährigen Lehre zum staatlich geprüften Bauzeichner, Studium des Bauingenieurwesens an der Fachhochschule Augsburg – Fachrichtung Baubetrieb und Projektmanagement – mit Abschluss zum Dipl.- Ing. (FH) Bauwesen im Jahre 1999. Anschließend zweieinhalb Jahre als Bauingenieur bei der Hilti Deutschland GmbH als Marketing Manager Technik.
Seit dem 1.3.2002 bei MBS Maier Brand & Wasser Schadenmanagement GmbH zunächst als Niederlassungsleiter in Augsburg tätig. Über mehrere Stationen innerhalb des Unternehmens dann ab März 2013 bis heute Mitglied der Geschäftsleitung der MBS GmbH und ab August 2013 bis heute Geschäftsführer der MBS GmbH Österreich.
Christian Veit
- Aktuar DAV, seit 2010 Erfahrungen im Pricing und anderen aktuariellen Tätigkeiten bei der Bayerischen
- seit 8 Jahren Leiter Aktuariat Komposit, in dieser Zeit Entwicklung diverser Kompositprodukte (Krankenzusatz, Meine-Eine-Police, Hausrat flexibel…) und Einführung von Modellierungstools im Aktuariat
- 37 Jahre alt, verheiratet, 1 Tochter
Agenda
09:00 - 09:15 Uhr
Begrüßung
Maximilian Buddecke
09:15 - 10:45 Uhr
Deepdive GRV
Historie der gesetzlichen Altersvorsorge – gestern, heute, morgen – Welche Besonderheiten gibt es, welche Lücken?
Harald Rihm
11:00 - 12:00 Uhr
Eure Fragen – unsere Antworten
Maximilian Buddecke
13:00 - 14:00 Uhr
Magie der Rente – die Vorteile des Versicherungsmantels
Martin Gräfer
14:00 - 15:00 Uhr
betriebliche Vorsorge – Möglichkeiten der Optimierung
Karsten Koch
15:15 - 16:30 Uhr
Keynote
Rentenplanung – so heben sie sich in der Beratung ab
Prof. Dr. Michael Hauer
16:30 Uhr
Resümee & Verabschiedung
Maximilian Buddecke
Seminarziele und -inhalte
Zielgruppe
- Makler
- Mehrfachagenten
- Ausschließlichkeitsvermittler
- Interessierte am Thema „Altersvorsorge in Deutschland“
Seminarziele
- TN lernen die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland umfassend zu beschreiben Regelungen des SGB VI erläutern, Bedeutung von freiwilliger Versicherung, Nachversicherung, Versorgungsausgleich und Rentensplitting verstehen
- TN lernen die Fondsgebundene Rentenversicherung im Vergleich zu anderen Sparformen zu beurteilen
Funktionsweise und die Vor- und Nachteile der Fondsgebundenen Rentenversicherung kennen, verschiedenen Möglichkeiten der fondsgebundenen Rentenversicherung vergleichen und eine passende Lösung für den Kunden finden - TN erkennen den Vorteil des Versicherungsmantels bei der Altersvorsorge
Schutz und Zusatzleistungen kennen, Unterschied zwischen Fondsgebundenen Rentenversicherungen und reinen Fondsprodukt erklären, Mehrwert kundenorientiert kommunizieren - TN können die Möglichkeiten zur Optimierung betrieblicher Vorsorgelösungen aufzeigen
verschiedene bAV-Modelle und ihre Funktionsweisen verstehen; Optimierungsmöglichkeiten bei bAV-Verträgen erkennen und kundenorientiert kommunizieren - TN erwerben erfolgreiche Strategien für die Rentenberatung und entwickeln eine eigene Strategie sich von Mitbewerbern abzuheben
praktische Ansätze der individuellen Kundenansprache und Bedarfsermittlung kennen, kundengerechte Rentenkonzepte erstellen und präsentieren, durch umfassendes Fachwissen und kompetente Beratung Kunden überzeugen
Zusätzliche Ziele
- Netzwerk mit anderen Vermittlern erweitern
- Den neusten Stand der Entwicklungen in der Altersvorsorge kennenlernen
- Fachliche Expertise durch die Teilnahme an einem anerkannten Seminar unter Beweis stellen
Inhalte
- Deep Dive zur gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland (Darstellung der gesetzlichen Rentenversicherung nach SGB VI; freiwillige Versicherung, Nachversicherung, Versorgungsausgleich)
- Antworten und Lösungen auf aus Kundengesprächen erstandenen Fragen und Aussagen zum Thema: Kundenargumente gegen eine Altersvorsorge
- Die Vorteile des Versicherungsmantels – Schutz in der Altersvorsorge, Zusatzleistungen der Fondsgebundenen Rentenversicherung, Abgrenzung der Fondsgebundenen Rentenversicherung von reinen Fondsprodukten
- Betriebliche Vorsorge – verschiedenen betrieblichen Vorsorgelösungen (bAV), Möglichkeiten der Optimierung von bAV-Verträgen, Wie berate ich Neukunden richtig: Kundenansprache und Bedarfsermittlung
- So heben Sie sich bei der Rentenplanung in der Beratung von anderen ab – Vermittlung erfolgreicher Strategien für die Rentenberatung anhand praxisnaher Beispiele, Tipps zur individuellen Ansprache und Bedarfsermittlung
Trainer
- Maximilian Buddecke
- Harald Rihm
- Martin Gräfer
- Ute Thoma
- Karsten Koch
- Prof. Dr. Michael Hauer
Methode
Im Lehrgespräch wird jeder Programmpunkt besprochen, durch Fragerunden mit den Teilnehmenden diskutiert und durch einfache Übungen vorgemacht.
Die erworbenen/ erarbeiteten Kenntnisse werden vertieft und durch praxisnahe Beispiele belegt.
Dauer
Beginn 09:00 Uhr, Ende 16:45 Uhr
Weiterbildungszeit
340 Minuten / 5h 40min. Weiterbildungszeit
